top of page
שירותים
השירותים שלנו
שמחים שאתם איתנו, אנו נדע להתאים עבורכם, על פי הצרכים שלכם את המוצרים הטובים ביותר הקיימים היום בשוק הפיננסי והפנסיוני בהתאמה מלאה לתא המשפחתי שלכם.
אז מה אנחנו עושים הכי טוב?
פתרונות השקעה אלטרנטיביים לשוק ההון
גידור סיכונים
ופיזור סיכונים מושכל
קרן פנסיה
ופוליסות חיסכון
ליווי פרישה
ותכנון מס מקיף
ניהול קופות גמל
וקרנות השתלמות
אודות
תעודות הסמכה ותואר
▫️ בוגר תואר ראשון בכלכלה עם התמחות במימון.
▫️ בעל רישיון פנסיוני.
קורסים והסמכות
▫️ רישיון פנסיוני ותכנון פרישה - אורין שפלטר.
▫️ בוגר קורס "ניתוח תיק לקוח" של איציק בן ארויה.
▫️ בוגר קורס "מתכננים פיננסים" של הסוכנות קוואליטי.
(רישיון פנסיוני-מיטב דש, תכנון פרישה-אורין שפלטר).
ניסיון מקצועי והתמחות
▫️ התמחות בהחזרי מס וליווי במס הכנסה.
▫️ מתכנן פרישה קיבוע זכויות במס הכנסה.
▫️ מומחה להשקעות אלטרנטיביות ופתרונות בשוק ההון.
▫️ תכנון פנסיוני מקיף.
אודות
למה לבחור בנו
מה תקבלו בעבודה איתנו?
מעטפת מקצועית 360 מעלות - מוצרים מובחרים ופתרונות בעזרת חברות בנות, כגון:
✅ לויאלטי- שירות יעוץ משכנתא
✅ טאקסימום- שירותי החזרי מס.
ושיתופי פעולה נוספים.
ערך של מעטפת רחבת מומחים ובית שמכיל בתוכו פתרונות בכל הנושאים הפיננסים מבחינת:
✅ החזרי מס ללקוח (מחלקה של רואי חשבון)
✅ משכנתא (מחלקת משכנתאות)
✅ פתרונות השקעה אלטרנטיביים.
הצעה
מה אנחנו מציעים לכם?
ליווי בגיל פרישה מבחינת כל תקנות המס- קיבוע זכויות, תיקון 190, סעיף 125 ד', פריסות מס ועוד.
אהבת המקצוע שבחרנו- שירות אישי
ומקצועיות כהתחייבות לפני הכל.
מפסיקים עם הג'אגלינג!
הכל מתנהל במקום אחד One Stop Shop.
הכסף נמצא ומנוהל במקומות הטובים ביותר עם המוצרים הנכונים ביותר וההסכמים הכי רווחיים עבורכם!
מדברים עברית לא פיננסית.
ליווי אישי שלך תוך התייחסות עתידית לגיל פרישה והכוות מיסוי.
שיתופי הפעולה שלנו
צור
bottom of page